【深度好文】温其东：2017年中国照明电器行业回顾盘点从A到Z-作者专栏-云知光

编辑手记：

2017年已经接近尾声，这一年照明行业喜忧参半，有大企业频频倒闭跑路的消息传来，也有夜景照明、灯光艺术大热下可预见的新的市场红利。但总的来说，还是好事居多，中国LED产业国际化时代已经开启。

中国照明电器协会副秘书长温其东把照明行业这一年的发展历程和现象别出心裁从字母从A到Z进行了系统的归纳，比较全面地反映了这一年照明行业的变革。

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关键词：A-Z、2017、照明、行业观察

2017照明行业观察

Automotive Lighting

车用照明

中国是世界头号汽车生产大国，同时也是首屈一指的汽车消费大国，规模已如斯，增速亦可观，汽车相关配套产业也依托此契机蓬勃发展。

而照明流通品领域惨烈的价格竞争使得很多通用照明市场已成“红海”，使得各路厂商都在纷纷探寻新的“蓝海”，而车用照明产业凭借其较高的市场回报，可观的发展潜力和相对理性的价格竞争已经成为照明行业近来关注的焦点。新能源汽车、自动驾驶、智能互联、自适应灯光等新热点更为此风口加持不少。

当然，对于广大国内厂商来讲，这块处于保守生态链中的肥肉也不是那么容易入口的。目前，全球车灯总成前装市场主要由日欧五寡头领军，包括日本Koito和Stanley，德国Hella，意大利Marelli及法国Valeo，五巨头可以占到全球车灯总成市场份额的八成，此外还有来自奥地利、韩国和印度的强敌环伺。车灯器件模组领域，OS、Lumileds和Nichia等日欧器件大厂也拥有技术、认证和专利等多方位的领先优势。

以星宇、华域、燎旺、天翀、彤明、鲁得贝、绿野、安瑞等为代表的国内车灯总成厂商近年来发展迅速，对国际巨头垄断的传统格局发起挑战。器件模组领域，德豪、圣阑、鸿利、晶能、佛照、雪莱特、光为等将各显神通。

为顺应形势，中国照明电器协会车用照明专业委员会在今年应运而生，将助力相关厂商在此“蓝海”中劈风斩浪。

Brand

品牌

年底各类总结颁奖表彰活动簇拥而至，“品牌”一词被屡屡提到。回望PHILIPS、OSRAM、GE等照明百年跨国品牌的发展历程，其品牌之路绝不是一蹴而就的，离不开长期的沉淀和积累，兼具时代烙印，很难模仿，更难超越，却是务必要进行的一项系统化科学化创新工作。

首先需要承认的现实是，代工是国内很多照明企业生存的方式，但是不能因为还有订单就高枕无忧，近年苏州和东莞的多家万人电子代工厂的倒掉，应让人警醒并未雨绸缪。我们也同时欣喜的看到，以欧普、雷士、三雄、生迪、远方、三思等为代表的知名企业都在以各种形式打造自主民族品牌的路上奋进着。

树立正确的品牌价值观，继而打造民族品牌企业，也是中国从照明电器产品生产大国通往照明电器生产强国的必由之路。

Craftsmanship Spirit

工匠精神

李克强总理在去年的《政府工作报告》中首次提到“工匠精神”。鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产，培育精益求精的工匠精神，在立足大众消费品生产领域推进“品质革命”。

这一制造业共通理念落实到照明电器行业中，就是执着于对照明事业的热爱和担当，追求精益求精，打造专业化精品的思路。“物美价廉”在照明生产强国德国和日本属于伪命题，对产品品质的极致追求是其深入骨髓的认知，而真正的好东西自有适合它的好市场，在德国市场上同类商品中更贵一个的会是Made in Germany，当然也是更好的那一个。

事实告诉我们，崇尚工匠精神的欧洲小作坊也可绵延数百载，摒弃工匠精神的万人大厂亦可轰然倒塌。

Design

设计

笔者今年4月亲临米兰的EUROLUCE，切身体会了灯具设计的迷人魅力，此间不断惊叹于欧洲设计师们创意思维的独具匠心，造型取用的别出心裁，材料选用的不落窠臼，制作工艺的巧夺天工以及色彩运用的绚丽斑斓。

而灯具设计本身是个下限较低却上限很高的跨学科项目，一款好的灯具产品是光学、电学、热学、力学乃至美学的高度融合。而中国照明产业目前缺乏的就是原创设计，“江湖一大抄”现象屡见不鲜。而加强灯具原创设计的提升能够以中高端市场和用户的需求为导向；向产业生态链的高端发展，以优秀的精品站稳市场，并以不断创新的差异化产品获得竞争优势；实行研究为基础，设计为驱动，质量为保障的策略；从而实现产品的高附加值和高利润率。

中国照明电器协会主办的中国国际照明灯具设计大赛已举办六届，就是为了提升中国灯具设计的自主创新能力，培育出中国灯具设计的国际品牌，从而提升中国照明产业的国际地位，欢迎行业各界积极参与。

另外所讲的设计除了产品本身，还需要加强照明应用场合的设计。一个产品设计因为在应用环节中设计不到位，使用不恰当，同样达不到预期效果。因而照明设计在推动产业升级中的角色同样重要。

Expansion

扩产

今年以来，本已一骑绝尘的三安光电再下重注，五年333亿的扩产投入令人咋舌，其国内上游芯片头牌的地位无可撼动；华灿光电7月义乌工厂的开工也将巩固其国内第二把交椅的地位，此后又公告在云南扩产衬底，在义乌和张家港继续扩产外延芯片；业绩亮眼的乾照光电和澳洋顺昌也纷纷坐实扩产的消息，可以预见的未来也将双双迈入年产能千万片（2英寸）级俱乐部；封装大厂兆驰股份也不甘寂寞，斥巨资在南昌投建外延芯片项目；德系巨头欧司朗光电半导体11月马来西亚居林全6英寸机台工厂开工，原厂五天王中率先杀入千万片级俱乐部。现有的三安、晶电、华灿、首尔、欧司朗，算上扩产达成后即将入队的乾照、澳洋及兆驰，届时将真正呈现出产能之战。同时不仅今年前三季度光电器件业产能不足的情况得以缓解，如今中国大陆MOCVD累积装机量已占据全球的半壁江山，而未来市场如何消解这样的爆棚产能也需持续观望。

Filament Lamp

灯丝灯

行业中的LED灯丝灯热在今年延续。自2011年第10届日本照明综合展上首先由USHIO展出，如今却在中国发扬光大，也算得上是中国对全球照明产业的贡献。目前灯丝灯基本都在中国生产，绍兴新和、浙江凯耀、阳光照明、杭科光电等是个中翘楚，随着批量生产的深入，自动化程度也与日俱增。目前主要出口到欧美市场，家居、商照等场合逐渐应用广泛。市场上已出现了贴片式竞品，作为热辐射光源的替代产品，灯丝灯的未来发展还要看和贴片式LED的性价比对决，此外柔性灯丝和调光将是关注点。

Go Bankrupt

破产

托尔斯泰说，“幸福千篇一律，不幸则各有不同”。

今年以来，先后有出口企业中山福特斯、商照专家深圳亮百佳、封装大厂齐瀚光电、电源厂商凯盛科技、老牌企业广东本邦、路灯巨头宁波燎原、光源名厂厦门东林等多家中大型照明企业停产歇业和破产重组的消息传出，有的是不堪重负资不抵债，有的是经营不善转型不利，有的是金蝉脱壳另起炉灶，很多则是多重因素并发所导致。

中国照明电器行业正处于一个变革的时期，在目前相对低迷的经济大环境和竞争惨烈的行业大环境下，也正是一个淘汰低效产能，杜绝低劣产品，消灭低价竞争，肃清低端企业的优胜劣汰过程。全产业链各企业无论大小，如不能充分挖掘本身价值，找准市场定位，将必然会在这一轮整合过程中被淘汰出局。

High cost performance

高性价比

LED发展到目前阶段，光效已经不成为首当其冲的问题，而无论是各项性能指标还是价格上都呈现出相对稳定态势，这些发展状况使得众多厂商越来越难以在价格上提高竞争力，器件厂商转而更专注于提升产品的色彩饱和度Rg、色彩逼真度Rf等光色性能进阶指标；应用厂商则注重从配光、热学、机械、工艺等方面提升应用效果。无论是几年前的的高压HV、交流AC技术等；还是目前的CSP、DOB技术等；抑或是未来的Micro、UV、量子点技术等；这些技术究其根源都是致力于提升整个照明系统的性价比。

IPO（Initial Public Offerings）

上市

今年，照明电器行业迎来前所未有的上市热潮，三雄极光300625、得邦照明603303、光莆股份300632、超频三300647、太龙照明300650、华荣股份603855、鸣志电器603728、华体科技603679、聚灿光电300708、晨丰科技603685、伊戈尔002922等十余家照明电器行业相关企业先后登陆主板，照明电器行业也从 2010年前后的寥寥数家上市公司扩充至目前的50余家。此外还有为数不少的企业进行股改以筹备上市，后续还将有更多照明企业前仆后继地试水资本市场。伴随着这一趋势，上市公司将逐渐形成行业的中坚力量，也必将对整个产业扩大规模化，加强规范性，进而提升集中度起到积极作用。

Jiyuehua

集约化（此为拼音，温狼才尽）

我国照明电器行业一直的特点是企业数量众多，规模偏小，导致产业集中度不高。LED进入普通照明领域后，企业数量愈加庞大，照明整体市场循序渐进的增长无法满足纷至沓来的上万家企业的分食，如果说传统照明时期还是“大家都吃不饱却也有饭吃”，LED照明时代则是“要抢别人碗里饭吃”的生死江湖。

相对于上游芯片外延的高度集中和中游封装的中度集中，因照明应用产品的需求多样化导致的产品和渠道多样化，使得下游应用端难比家电行业，最终也只能做到相对集中，而达到行业的相对健康。就今年而言，照明应用端也体现了较为明显的产业集约化趋势，在整体市场环境并不算突出的情况下，绝大多数大企业都保持了相当不错的增长业绩，排名前列的优质企业的营收占全行业比重与日俱增，而与之相对应的则是低端企业的苟延残喘，这种市场洗牌引起两极分化直至优胜劣汰的进行，将继续推进产业整合升级，从而利于整个行业的健康可持续发展。

Key Account Centralized Purchasing

大客户集采

中国照明电器行业进入LED时代后，客户需求多样化，产品类型多样化及市场渠道多样化的特点更为突出，很多企业要承受大量的小批量非通用产品的研发投入和模具压力。

而目前这种情况正在改观，诸如大型房地产开发商的精装房联合采购，酒店连锁品牌的集团化采购，国外大型连锁商超的集中标准品采购，景观亮化中城市管理部门的大项目统一招标等，这些大客户的采购正趋向于集约，而在这一供应链条中，将形成标的规范、规模庞大、品牌集中、品类标准的新局面。

这样的局面下，将有助于产业规范化、规模化、品牌化和标准化的发展，实现产业相对集中。

Landscape lighting

景观亮化

随着我国城市化进程的深化以及市场的需求提升，包括基础设施升级、灯光文旅经济、特色小镇建设、PPP模式等的发展。道路、隧道、景观等市政照明工程更趋向于规模化、高端化和个性化发展。景观照明作为一个投资相对少，见效较明显的拉动城市经济，弘扬城市文化进而体现城市精神的手段，愈发受到社会各界的重视。

而杭州G20峰会点燃了全国各地景观亮化的热情，使得我国景观照明行业迎来一轮前所未见的高潮，之前的景观亮化，几百上千万项目已是顶天；现在的景观亮化项目，则动辄上亿、十几亿乃至几十亿。

比如今年5月的北京首届一带一路峰会，9月的厦门金砖国家峰会，内蒙古自治区成立70周年，贵州文旅灯光升级等，涌现出无论是投资还是内容都呈现出高规格的景观亮化项目。至于这论高潮能延续多久，业界众说纷纭，悲观者预测1-2年，乐观者估计3-5年。

无论如何，此时为景观照明之黄金时代，需全产业链各相关企业全力把握，并共同期待2018年青岛上合组织峰会，2019年建国70周年庆典和第二届一带一路峰会，2021年建党100周年及2022年京张冬奥会等大型活动继续推动景观亮化工程的发展。并期望“百年一遇”契机莫被“千城一面”所拖累。

Market Segment

细分市场

目前残酷的行情中除了大量出口代工和强大国内渠道的大型企业之外，还有相当一部分业绩突出的是专注细分市场的企业，这也给我们行业中大量存在的中小企业提供了“差异化发展”的启示。

笔者所说细分市场有两层概念，一个从产品类别上讲，比如宁波赛尔富的LED柜台灯，雅江光电的舞台灯，海洋王和华荣的特种灯具，深圳珈伟的太阳能庭院灯草坪灯，杭州勇电的景观二次封装点光源，常州鸿联的核电站照明，深圳恒之源的地铁和高铁车厢灯，新特丽和罗姆尼的现代灯饰，中山光阳的冠雅台灯，上海三本的超市照明，汤石、西顿、太龙、茂域和优为的商业照明，金莱特和康铭盛的离网照明，宜美和诚泰的面板灯等等。这些企业中有些规模不见得十分庞大，但在其所在的细分领域中堪称翘楚，已具备相当的品牌知名度和影响力。并借助这一稳定的市场回报，从而实现可持续发展。

另一个从市场上讲，拿出口企业来举例，诸如佛山力美的南亚两伊市场，杭州庄诚和泰格的东欧俄罗斯市场，中山奥科特的尼日利亚市场，红壹佰的伊朗和拉美市场等，虽然不是体量巨大的北美欧盟市场，但在这些分类市场中的出色表现也足以支撑了这些企业的成长。

NEEQ

新三板

被称为“中国的纳斯达克”的新三板,即全国中小企业股份转让系统(National Equities Exchange And Quotations)，其作为近年来的行业热点愈发受到业界的关注。笔者统计目前登陆新三板的照明行业相关企业已逾150家，但和去年相比，新登陆新三板的照明企业已明显减少。

新三板作为一个新兴的中小企业股份转让平台，也成为很多目前不具备主板上市条件的照明行业中小企业实现融资和并购梦想的路径。而受低迷不振的经济大形势和竞争惨烈的行业大环境影响，新三板照明企业总体经营状况并不乐观。特别是照明应用企业，全年营收在4000万以下很难实现盈利，更遑论增长性；而封装、电源等配套企业的处境则相对好些。

照明企业挂牌新三板的优势在于，可借此规范企业运营，完善企业治理结构，提升企业管理水平；也有助于提升企业品牌影响力，促进市场开拓；同时因为股份可公开转让，一定程度上提高了资产流动性；并且有可能依靠公布的不俗业绩来引进战略投资者，从而提升企业价值；更有一些地方政府会给予当地企业登陆新三板以各种形式的奖励和补贴。

而其局限在于，登陆新三板，意味着提前将企业家底公之于众，概念用尽，后手乏力；目前新三板市场流动性明显不足，估值也比较低；还有就是被认为是曲线救国的转板制度如今依旧不明朗。

由此，未来新三板分层趋势将愈加明显，相对少数业绩良好具备核心竞争力的企业在创新层具备机会，有的业绩不俗的企业在筹划退市转向主板，如华普永明、达特照明、诚泰股份等；更有多家企业因营收欠奉而更名转行甚至黯然撤市；而其他更多的企业只是资本大潮中的过客，清理洗牌将是必然走向。

而无论是三板还是主板，最终还是业绩说话。

Online

线上

照明产品电子商务平台发展至今销售仍主要以B2C交易形式为主。相比传统线下渠道,电子商务因其模式较新、前期投入较低、推广相对直接等优势受到中小企业欢迎,即便是大企业如飞利浦、欧普、雷士等,也因扩展渠道的需要,分步发力线上渠道。而近两年来看,线下照明品牌介入线上,使得原来线上畅销的纯电商品牌们逐渐没落,印证了要照明产品若想线上强,要有强大线下基础作保障的说法，线上两极分化趋势也愈发明显，欧普今年电商销售收入超过20亿元，双十一单日更是突破3亿元卫冕成功，老对手雷士也不遑多让，当日全网销售也来到2.79亿。

越来越多的线下厂商积极进行电商化转型，但是开展电商业务，本身存在租金、配套和税费等各项费用，和纯网店相比价格不具竞争力，此外还需要优化整合线上线下渠道、资源、产品、信息等多重关系。而在具体运营中，同时也面临诸多问题，和线下一样惨烈的价格竞争，致使加量不加价，增收不增利，还面临资金链和库存的双重压力，很快让厂商深陷困境。早前佛山某销售过亿的照明电商企业的倒掉即是警示。

实现电商平台成熟规范化盈利模式，仍是一条探索之路。

Purchase

收购

国内照明电器行业资本市场近年来上演的并购大戏令人目不暇给，更多的上市公司为了拓展其发展空间，采用资本手段介入各细分领域。今年的特点主要集中在照明工程领域，主角则是显示屏领军企业，这也是近两年景观亮化项目在神州大地如火如荼所致。

显示屏龙头利亚德自2014年开始布局照明工程领域，先后收购了深圳金达（华南）、上海中天（华东）、四川普瑞（西南）、西安万科时代（西北）等照明工程公司，今年3月收购湖南君泽又实现了对华中地区的覆盖，形成了五大区域版图，体现在业绩上就是其照明工程业务成长迅速。

另一家显示屏巨头洲明科技今年风头最劲，先后吃进爱加照明（商业照明）、杭州柏年（智能方案）、清华康利（照明工程），体现了其立足照明行业的决心。

奥拓电子收购照明工程公司千百辉的道路可谓一波三折，但是在去年年底终偿所愿，顺利整合后行情看涨。

城市生态环境建设方案提供商碧水源也以8.49亿元高价收购了良业照明的70%股权，搭上“景观亮化”这班开往春天的地铁。

其他诸如木林森40亿收购明芯光电股权，是揽入LEDVANCE整体业务的后续工作；万润科技收购杭州信立传媒，转让两参股公司欧曼和博图的股份，拟提升其广告产业竞争力；华灿光电通过收购和谐芯光取得了承接全球领先的MEMS传感器厂商之一的美新半导体；鸿利智汇继10年前成立佛达信号后，再度布局车用照明，控股了丹阳的谊善车灯；勤上股份剥离主营照明业务，并继续加强教育产业布局；长方集团增持子公司康铭盛股份，照明业务板块将专注离网照明，教育业务板块则又公告了多起教育资产并购方案。

未来各上市公司通过资本手段并购整合产业资源将成为中国照明电器行业的“新常态”。而企业通过资本手段收购后，完成的组织结构的调整也能促进其本身的转型升级和跨界发展。而目前来看，收购与被收购企业间的融合和协调是最大问题，发展思路、运营政策、技术路线、市场布局、团队风格乃至企业文化上的融合都需要一个漫长而繁杂的过程。

Quality

质量

价格战在照明电器行业的每个角落里正如火如荼地进行着，但大量案例证明单纯价格战已不是长久之道，高质量产品才能拥有持久的生命力。随着我们国家LED照明产品标准的不断完善，全行业都应严格按照标准生产，首先追求安全可靠，其次舒适健康，最后高效节能；企业家应对经销商负责，对终端用户负责，也是对自己的生意负责。

而照明电器行业生产的自动化趋势将推动产品质量提高，由于LED本身电子产品的特点，相对传统电真空技术更容易实现自动化。特别是批量较大的替换类光源产品和标准一体化灯具产品，自动化程度的相应提高，不仅有利于保障产品质量，也有助于控制成本，实现良性循环。

Recovery of Export

出口回暖

2016年，我国照明电器产品出口多年来首次遭遇下降，出口额是388亿美元，相比2015年的出口450亿美元下降达两位数的13.8%。而此前都是两位数的增长。

不过莎翁在《麦克白》中教导我们，“黑夜无论怎样悠长，白昼终究会降临人间。”

到了2017年，出口逐步复苏。前10月全部照明产品出口达到332亿美元，同比增长8%；其中LED照明产品（94054090+85395000）154亿美元，同比增长20%；几类灯具产品（94051000、94052000、94053000等）的增长则是乏善可陈。

与之相比，传统光源产品的出口则几乎都在两位数下降，而仅有高压钠灯在增长，分析其原因，其一，即便在LED路灯替换率在全球领先的中国，据我们路灯管理机构估算，目前我国道路照明中，LED占比依然不足20%，高压钠灯占比则超过50%，从全球范围来看更是如此，传统光源在道路照明中依旧占据主流，LED替换之路循序渐进；其二，各国照明企业包括PHILIPS、LEDVANCE、GE等巨头都几乎已不再制造钠灯产品，从而集中在中国生产的结果。

全年出口增长预计也将以8%左右的数字收官，和前两年相比，出口驱动力仅余LED照明产品形单影只，继续两位数增长；灯具产品因国际市场需求萎缩而增长乏力；传统光源产品加速下跌，传统与LED产品继续维持此消彼长的替换态势。

Standard

标准

2017年11月，十二届全国人大常委会第三十次会议表决通过了新修订的“标准化法”，并确定新的“标准化法”将于2018年1月1日正式开始实施。

新的“标准化法”颁布对行业的发展都释放了利好消息，尤其是对团体标准进行了政策鼓励。一方面其对社会团体和企业调查、研究、参与、设计、制定标准都给予了鼓励。另一方面度对团体标准制定主体、领域进一步开放，相关政府部门只承担规范、引导和监督的职责，同时也对标准声明及监督制度做了明确规定。

早在2015年，中国照明电器协会就成立了标准化技术委员会，组织相关企业机构专门负责团体标准的研讨和制定工作。截至到目前，已经完成了5项团体标准的立项和起草工作分别是:

1、《景观照明用LED点光源和线条灯接口技术规范》（T/CALI 0601-2017）—江苏亚示照明集团有限公司；（日前已公告）

2、《智慧路灯技术规范》—上海飞乐音响股份有限公司；

3、《景观照明工程施工与验收规范》—北京勇电欧格照明灯具有限公司；

4、《电力线数字传输技术规范》—杭州鸿雁电器有限公司；

5、《照明产品BLEMesh技术统一接口规范》—浙江阳光照明电器集团股份有限公司。

也期望更多的相关企业参与到行业标准化工作中来。

Ten Billion

百亿

近年来，多家中国照明大企业纷纷喊出了向照明业务营收百亿的目标迈进的口号，此雄心壮志着实令人振奋。中国既是全球照明电器产品的头号生产大国和首席出口大国，又是照明电器产品的消费大国，有充分的理由涌现出百亿级航母。相信在未来的两三年内，这一宏伟目标将得以实现。明年，是德系巨头顺利并表后的木林森，还是风头正劲的欧普照明，亦或是四面出击的飞乐音响，谁将率先“达阵”，我们拭目以待。

Upgrading & Transformation

转型升级

坚持创新驱动，推动产业升级转型是党的十八大报告提出的在新历史发展时期的国家战略。要求产业从低附加值转向高附加值升级，从高能耗高污染转向低能耗低污染升级，从粗放型转向集约型升级。

中国作为全球最大的照明电器产品生产国和出口国，产品远销世界的各个角落，在全球市场的占有率已超过50%，规模优势无可撼动，未来的发展方向已不再是继续做大，而是要争取做强，从数量优势往质量优势上发展。照明电器行业进入LED时代，是产业发展的需要，也是企业发展的需要。在转型升级过程中，包括预期回归理性，适应市场需求；加强创新研发，重视专利保护；注重品牌建设，推动兼并重组；重视细分市场，力求内外并重；做好拳头产品，严把产品质量；保留优势项目，形成优势互补等。

Victory at Last

剩者为王

上游方面，国内企业在外延芯片业务方面近年来取得了长足进步，曾处于第三集团的他们目前产品性价比直逼第二集团的韩系和台系厂商，使后者的市场份额受到强烈冲击，甚至高居第一集团的原厂五天王也倍感压力。三安光电、华灿光电、澳洋顺昌和乾照光电等又在今年竞相扩产，而在这种规模制胜的高度集约化形势下，其他举棋不定或力有未逮的上游厂商们下一步发展将面临“不进则退，退无可退”的巨大压力。

中游封装企业方面，相对上游外延芯片具有一定的需求定制化和渠道分散化特点，各大领先厂商也并未像上游那样大肆扩充产能，整体趋势虽不似后者之集约聚拢，但标准品的低产能必将导致高成本的道理放之四海而皆准，木林森、国星、鸿利、瑞丰、聚飞、兆驰、天电等大规模封装企业的业绩不断提升的同时，正是进一步挤压了中小型低端封装企业的生存空间，未来经过兼并重组和自然淘汰，依然也会是少数派活着的游戏。

总之，随着全产业链聚拢度的增大，LED外延芯片与封装器件也愈发向更高标准化、更大规模化的趋势发展，需要做到规模化满足差异化需求的快速低成本响应，即没有一定的产能规模做基础，连“差异化发展”这张牌都打不出去。国内中上游企业已呈现“大者恒大，剩者为王”的基本格局。

World Customs Organization HS Code世界海关组织编码

此前相当长的一段时间内，我国出口的LED照明产品主要归类于94054090即“其他电灯及照明装置”这一海关HS编码下。

经过中国照明电器协会（CALI）及所在的全球照明协会(GLA)的各成员国协会等多方自2012年起的多次协调下，自2017年1月1日起，世界海关组织发布的2017年版《协调制度》修订目录正式生效，在新版《协调制度》目录中，在第八十五章，注释三十九，增加了新的子目录，增列了“发光二极管（LED）灯泡（管）”一项，其海关HS编码为85395000。即LED球泡和LED灯管等替换类光源产品列入此专门的海关分类编码中，同时给我们的出口分析统计工作带来了便利。

X-Cross

跨界

一种是诸如欧普、雷士、飞乐、三思、立达信、生迪、鸿雁等照明企业纷纷跨界智能领域，而华为、百度、阿里、海尔、京东、美的、小米等外部巨头也先后切入智能照明领域。近年来这种跨界案例屡见不鲜，因智能照明不仅涉及照明产品本身的一体化和产品与建筑物一体化，还牵涉控制模块、通讯装置、传感器、人工智能、工业设计以及物联网等多个跨界领域。单一企业乃至单一业态能力所限，难以全面兼顾，多业态跨界合作势必是推动智能照明发展的有效方式。

另一种形式的跨界多出现于上市公司中，诸如勤上股份、长方集团、雪莱特斥资教育产业，雷曼光电布局体育产业，利亚德、奥拓电子、洲明科技发力照明工程，茂硕电源发展充电桩和太阳能逆变器业务，鸿利智汇关注的车联网产业等。主因是照明行业近年来的惨烈竞争环境，使得一些上市公司迫于业绩压力，需借助资本另辟蹊径。

Yiwu& Nanchang

义乌和南昌

今年行业两个热点产业区域是浙江义乌和江西南昌。义乌作为全球最大的小商品集散中心，目前也在向制造业转型。先后吸引了上游外延芯片龙头华灿光电，中游封装大厂瑞丰光电和对下游应用雄心勃勃的木林森（义乌投产主要为照明应用）前来投产，形成了垂直的上中下游产业链。

而致力于打造“南昌光谷”的历史文化名城南昌亦不遑多让，乘国家级赣江新区之东风，在已经引入兆驰和鸿利两大封装厂的基础上，再接再厉，今年又先后引进了兆驰股份外延芯片项目（双方50亿）、易美芯光封装模组项目（20亿）、乾照光电蓝绿芯片项目（50亿分两期）、彩虹蓝光外延芯片封装项目（10亿）、中晟光电MOCVD设备及硅基氮化镓芯片外延项目（10亿）等一系列上亿项目。后续如何发展，拭目以待。

Zigbee & so on

智能照明