财联社（深圳，记者 王碧微）讯，6月5日，半导体板块的热度仍在持续，申万半导体指数连续两个交易日的涨幅均超过2%。财联社记者最新获悉，LED驱动电源芯片价格已较前期上涨185%，多家厂商亦已明确提价计划。相关分析指出，芯片供应紧张的局面短期内难以缓解，建议将半导体作为下半年的配置主线之一。亦有观点认为，芯片价格上涨抬升下游成本，小微企业处境将十分艰难。
多家芯片厂商开始提价
最新消息显示，目前，包括ST、东芝、美信在内的多家芯片厂商均已宣布涨价。网传的一份士兰微（600460.SH）涨价函显示，公司的LED驱动产品将从6月起进行调价。对此，士兰微相关负责人6月7日向记者透露，目前公司的确已对部分产品进行调价。在问及调价原因时，该负责人称，主要是成本增加，包括上游原材料的购买成本以及产能扩大公司运营成本两方面。
记者亦从木林森（002745.SZ）相关人士获悉，目前，公司的主攻方向LED芯片紧缺程度不大，涨价幅度较小。但LED驱动电源芯片目前市场上已经由7分钱一个涨至2毛钱一个，涨幅高达185%，公司目前也有涉足这方面的计划。该人士进一步指出，“这次芯片紧缺的情况年内估计无法缓解。”
主要从事通信类芯片研发及设计的力合微（688589.SH）相关负责人亦表示，“2021年国内整体芯片生产封测产能均处于一个紧张的状态。”
芯片价格持续走强，为相关公司改善业绩提供了支撑。2020年业绩并不理想的力合微，今年第一季度净利润、营业收入、现金流都几乎同比翻倍。对于公司现状，力合微公司负责人向记者透露：“公司目前订单饱满”。该负责人称，公司与各大芯片代工厂及封测厂建立了良好联系，并及时了解市场供应状况，及时向芯片合作厂商提供预计订量，提前预留产能，因此有效地保证了公司芯片的供应。
与此同时，士兰微今年Q1的营业收入增加了超110%，净利润更是是同比增长7726.86%。
下游需求旺盛与产能相对紧张是引发芯片价格上涨的主要因素。国信证券研报称，2020年疫情及中美贸易摩擦，成为半导体产业链产能紧张核心原因，由于疫情原因全球各地较多 IDM及代工厂商的晶圆产能及封测产能无法开出，有效供给不足。同时新能源汽车加单，叠加起手机产业链备货需求持续，共同催化半导体产业链产能紧缺，呈现供销两旺的态势。4 月以来分公司来看，制造及封测龙头同比增长保持 20%+，环比虽然略有下降，整体产能持续紧张。
半导体迎配置机会
市场研究机构IDC曾预计，半导体短缺将持续到2022年第二季度。鉴于目前疫情形势恶化，英特尔CEO帕特里克·格尔辛格（Patrick Paul Gelsinger）多次公开表达对于芯片市场供应的担忧，称“短缺可能需要几年时间才能解决”。
业界十分看好芯片“缺货涨价”行情下产业链公司的收益情况，记者注意到，目前已有多家券商研报建议将半导体作为下半年的配置主线之一。
不过，芯片涨价亦会给下游带来成本压力。高盛一项最新研究显示，全球有多达169个行业，在一定程度上受到芯片短缺影响，从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造，甚至包括肥皂生产，可以说芯片价格暴涨波及生活每个角落。
对此，记者以投资者身份致电了多家下游头部厂商。其中，创维数字(000810.SZ)公司负责人表示，“目前还好，出货量很大。公司和很多芯片公司有战略合作，加之之前有囤货，故影响较小，具体还需看半年报。”广汽集团（601238.SH）相关负责人则称，“年初就已经与芯片供应商定好价格，且短缺芯片价格其实并不高，对汽车生产整体影响较小”。
相比之下，存储产品的终端涨价则已经开始了。记者致电位于深圳车公庙的一硬盘销售商，他称，“这段时间小容量硬盘价格涨幅不大，但如容量为10t的大硬盘，价格已经由1200元增长至2000元。”集邦咨询的调查显示，今年首季NAND Flash均价仍上涨约5%，Enterprise SSD也成为所有应用类别中缺货态势最为明显的产品。由于Enterprise SSD占整体NAND Flash出货比重持续提升，其价格的强劲表现也带动第二季NAND Flash整体均价将上涨至少5%。
平安证券研报则称，国内大宗商品价格上涨过快，使得中下游制造业企业陷入“不涨没利润、涨了没客户”的两难处境。万联证券研报称，当前下游企业利润仍未明显受到压缩，但原材料端价格的持续上涨，对小微企业冲击相对最大。
（来源：财联社）
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