海外市场乱弹之英国照明市场浅析 | 温其东-作者专栏-云知光

前言：欧洲因其经济高度发达和完备的城市化水平在我国照明产品出口中占有举足轻重的地位。欧洲市场是个看似统一但实质却是由相对分散的充斥着个性化差异化需求子市场构成的联合体，各国经济社会发展的不平衡和消费习惯的区别使其不便于一概而论，因此需要从重点国家切入分析。

一、国家概况：

英国主要由大不列颠岛上的英格兰、威尔士和苏格兰以及爱尔兰岛东北部的北爱尔兰组成。除本土之外，其还拥有14个海外领地，总人口超过6600万，位列欧洲第三，基本相当于我国湖南省人口。国土面积约24万平方公里，约等于我国广西自治区面积。其作为老牌的资本主义强国，工业高度发达，全球经济危机后逐步放弃部分中低端制造业，而电子、化工、生物、制药、航空和国防等工业部门具有较强的创新和竞争能力。目前为世界第五大和欧洲第二大经济体。

二、英国照明产业和市场概况：

（一）照明产业

英国本土照明制造业虽不似德国照明产业链配套完善和制造工艺精湛，但也不乏一些知名企业。

诸如2015年飞乐音响以约15.5亿人民币从印度 Havells手中购入的 Sylvania（绿喜，区别于欧司朗北美橙喜），其主要市场在欧洲和南美，拥有位于德国、英国、法国和哥斯达黎加的四间照明工厂，2018年营收约25亿元人民币。高杆灯专家CU Phosco，其位于北京平谷的合资工厂早在上世纪90年代中期就已成立；Zumtobel 集团先后收购的著名室内外灯具厂商 Thorn和专注于建筑照明的 acdc 也在业界有口皆碑；照明控制系统方面有芬兰 Helvar 旗下的 Electrosonic；此外还包 LEVITON 旗下的JCC、百年企业BELL、Thorlux、AURORA、LUCECO、Ansell 等品牌。还有那历史悠久存续近200年的 SUGG Lighting 如今也未能逃脱破产重组的命运。

（二）应用市场

照明应用方面，尤其在室外照明领域，相较于其他西欧国家，其 LED 照明普及率实属较高，路灯品牌包括 CU phosco、Thorn、Schreder 等，无论在市区道路还是郊区道路乃至高速公路上，LED 路灯随处可见，其中部分还集成了 ZHAGA 接口的通讯模组。笔者估计全英LED 路灯的普及率可达50%。

室内应用场所中，特别是酒店、餐厅、商场等商业应用环境中，LED 灯丝灯应用愈发广泛。在欧盟逐步淘汰普通照明用卤钨灯的大背景下，灯丝灯等相关替换产品具备一定的发展新机会。

消费习惯方面，英国和欧洲大陆类似，对低色温高显指的喜好根深蒂固，无论是传统还是 LED 产品依然大部分为暖白选项，这也解释了高耗能的热辐射光源依然有广泛应用和 LED 灯丝灯产品近年在欧美市场颇受青睐的现象。灯具方面，B&Q、TESCO、IKEA 等家居商超售卖的产品以简约实用产品为主，体现了整个西北欧对简约设计风格的偏好。

总体而言，英国和德国照明市场对比来说，英国 LED 产品普及率较高，德国显得“因循守旧”；相类似的就是两者同为对产品品质和专利要求较高的中高端照明市场。

（三）市场准入

英国既非欧元区，又不是申根国，但其作为欧盟国家，市场准入遵循欧盟规则。

1、安全认证

CE 认证（CONFORMITE EUROPEENNE）是电气类产品进入欧洲市场强制性认证，适用欧洲标准 (EN) 进行检测，包含电磁兼容（EMC）和低电压指令（LVD）等要求。

ENEC 认证(European Norms Electrical Certification，欧洲标准电气认证) ，是欧洲执委会电工标准化组织 CENELEC 的一项自愿性认证计划，认证范围包括灯具在类五大类产品。灯具认证时采用EN60598系列标准。签发 ENEC 标志为 CENELEC 认证协议（CCA）成员国的国家级官方检测机构。

BSI认证 (英国标准协会British Standards Institution)，风筝标志的照明认证，是 BSI 针对灯具以及 LED 光源的自愿性认证制度。

BEAB 认证 (英国电工认证局 British Electrotechnical Approvals Board) ，安全认证标志，作为进入英国市场的辅助性认证，其支持CE标识和证明产品符合低压指令 LVD。

2019年2月，英国还发布了产品符合性标示UKCA (UK Conformity Assessed)，作为其无协议脱欧时的备案，对大部分（非全部）投放英国市场的产品使用该标志来替代现行的CE。

2、环保要求

在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(Restriction of Hazardous Substances)，简称RoHS 指令。基本内容是在新投放市场的电子电气产品中，限制使用铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六种有害物质。指令适用于包括照明产品在内的10大类电子电气产品。

WEEE指令即Waste Electrical and Electronic Equipment，为报废的电子电气设备指令，要求生产商对自身产品的废弃负责，该指令也适用于包括照明产品在内的10大类电子电气产品。

3、能效标签

2012年，欧盟委员会发布了关于光源和灯具的能效标签要求，其中光源涵盖了热辐射光源、荧光灯、HID 和LED 四类主要照明产品。

4、ErP指令

ErP 指令（Energy-related Products）是关于能源相关产品生态设计要求建立框架的指令，是 EuP（Energy-using Products）指令的改写指令。涉及照明行业的内容包括不带集成式荧光灯、HID 灯及镇流器和灯具生态设计要求；非定向家用灯生态设计要求；定向灯、LED 灯生态设计要求等。

（四）当地行业组织

1、欧洲照明协会（Lighting Europe）

该会是2012年12月由欧洲光源制造商协会（ELC）和欧洲灯具制造商联合会（CELMA）为顺应LED照明灯具一体化发展趋势,合并而成。总部位于比利时布鲁塞尔，成员包括PHILIPS、OSRAM、Ledvance、GE、Panasonic、Cree、iGuzzini、Lumileds、Feilo Sylvania 等跨国企业和欧洲各国的照明协会。主席团成员16人，由协会成员单位高管组成，该协会秘书长目前为 Ourania Georgoutsak 女士。

该会与中国照明电器协会（CALI）同为全球照明协会（GLA）理事。

网址：www.lightingeurope.org

2、英国照明协会(LIA)

该会（The Lighting Industry Association）为欧洲照明协会成员，总部位于英国中部城市特尔福德（Telford），成员单位主要是英国照明相关制造商，主席为 Peter Hunt 先生。此外 LIA 还拥有自己独立的第三方实验室。

网址：www.thelia.org.uk

三、中国照明产品出口英国情况：

英国作为欧洲仅次于德国的第二大经济体，是我国照明产品出口的重要市场。据笔者统计，2018年，我国出口英国的全部照明产品达到16.11亿美元，高居第三位；其中 LED 照明产品达到10.98亿美元，占整个出口额的68%，也位居美德之后列出口目的国第三。而立达信、阳光、凯耀、生迪、斯莱、佛照等在这一市场表现出色，雷士的英国公司成立已超过10年，亦是成绩斐然。

（一）主要传统光源产品

热辐射光源（白炽灯、卤钨灯）：

荧光灯光源（紧凑型荧光灯、直管/环形荧光灯）：

HID 光源（高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯）：

传统光源产品方面，首先看热辐射光源，在全球逐步淘汰高耗能的白炽灯背景下，即使其具备欧洲人普遍喜爱的低色温高显指的优点，普通照明用白炽灯产品出口数量还是呈现比较明显的下降趋势；卤钨灯随着2018年欧盟相关淘汰指令的出台，也从之前的震荡曲线真正进入下行空间。

荧光灯类产品中近年来也因 LED 球泡和灯管等替换光源的替代而持续下行。

HID 类产品中，高压汞灯作为高耗能户外产品，金卤灯受大功率 LED 产品冲击直接，近年来无论数量、金额还是单价下降趋势十分明显。高压钠灯曲线相对平稳的原因在于，一是由于高压钠灯依然为室外照明的主力产品，如路灯/隧道灯,投/泛光灯；二是因各国际照明巨头等都几乎已不再制造钠灯产品，订单集中在中国生产。

（二）灯具产品

2011年来，两类主要的灯具产品，固定式灯具和可移式灯具，主要体现了国民经济的基本需求，和整个出口的发展曲线非常接近，金额和单价的回升也体现了欧洲经济自2016年后陷入低谷后缓慢回暖。

（三）LED照明产品

从上表看，出口到英国的 LED 照明产品增长势头不错；但是和我国整个 LED 照明产品出口形势相吻合，因产品寿命长导致的市场峰值变换，经济低迷引起的消费需求不振，还有就是随着 LED 产品占比不断提升导致的增长基数扩大等因素的影响，出口数量和金额均呈现增幅趋缓态势；而伴随着价格竞争惨烈的行业环境，LED 产品单价下跌趋向相当明显，“增量不增收”现象比较普遍。

四、当地专业照明展会：

英国照明展（LUXLIVE）